Optimisation de l'instance HubSpot, formation des équipes, développement d'un connecteur HubSpot-Zuora et growth hacking

"Suite à un audit de notre instance, Cérès nous a suggéré plusieurs améliorations à notre instance HubSpot. Nous travaillons depuis avec eux dans la gestion quotidienne de notre instance HubSpot en appui de nos équipes. Nous avons confié à Cérès la mise en place des éléments les plus complexes de notre instance, incluant le développement d'un connecteur HubSpot-Zuora, central à la bonne gestion de Metron. Merci à Cérès pour l'accompagnement quotidien !"
Marketing Manager, Metron

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Contexte:

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Accompagnement Revops HubSpot

Métron avait l'impression de ne pas exploiter le plein potentiel d'HubSpot. Suite à un audit, Cérès a identifié plusieurs pistes d'améliorations.

Par la suite, Métron a confié à Cérès la mise en place d'une partie de ces améliorations. Cérès a également effectué des formations auprès de l'équipe afin de s'assurer d'une connaissance suffisante de l'outil par les équipes de Métron.

Cérès accompagne toujours Métron sur des des sujets plus complexes touchant HubSpot ce qui permet à Métron de bénéficier du plein potentiel d'HubSpot et libère du temps aux équipes pour d'autres sujets.

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Connecteur Zuora-HubSpot

Une intégration HubSpot / Zuora native est déployé mais qui permet uniquement d’effectuer un mapping “accounts” avec “companies” ou “contacts” avec “contacts”.

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Or, Metron veut pouvoir obtenir une visualisation complète de l’activité Zuora sur la plateforme HubSpot.

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Cérès a développé un connecteur permettant une intégration complète  :

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• Visualisation de la fiche client Zuora

• Visualisation de la fiche entreprise Zuora

• Visualisation des commandes

• Visualisation des devis associés

• Création de commandes via HubSpot

• Création d’un abonnement via HubSpot

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Sens  HubSpot => Zuora

Le connecteur agit principalement au niveau des transactions HubSpot: 

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Le commercial crée la transaction associée à un client (entreprise HubSpot) et il la lie à un contact qui sera le contact de facturation/vendeur dans Zuora.

Après avoir rempli les champs nécessaires pour la transaction, l’entreprise et le contact qui lui sont associés, le commercial ajoute des produits depuis la bibliothèque HubSpot ( ces produits peuvent être avec ou sans abonnement) 

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Le connecteur va alors permettre :

1. La création du client (ou account) sur Zuora, si il n’existait pas déjà au préalable: le client Zuora est l’équivalent de l’objet “entreprise” associée à la transaction sur HubSpot.
2. Association “account” et “contact” (de type: vendeur et facturé).
3. Création d’une commande basée sur les produits de la transaction.  

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Sens Zuora => HubSpot:

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Après avoir fini la synchronisation vers Zuora, le connecteur remonte différentes informations liées au client Zuora et la commande sur deux cartes CRM: Client et Order. Ces cartes contiennent toutes les informations essentielles du clients (MRR/ARR/type d'abonnement/date de début/fin).

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À propos de Métron

Créée en 2013 à Paris, METRON fournit une solution numérique à ses clients afin d'optimiser et d'accélérer leur chemin vers la durabilité, l'efficacité et la productivité.

Site : metron.energy

L’entreprise a su tirer parti de l'impact de l'IA et des mégadonnées pour offrir une plateforme d'intelligence énergétique révolutionnaire. La solution METRON accompagne les entreprises tout au long de leur parcours énergétique. La plateforme numérique unique collecte toutes les données générées par les systèmes industriels dans un environnement sécurisé.

METRON connaît une forte croissance, notamment à l'international: la société est présente en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Asie et prévoit l’ouverture de bureaux  en Amérique du Nord en 2022.

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