Par
Simon Toussaint
,
28
November
2022
HubSpot permet au même titre que Salesforce de créer un objet custom. Celui-ci permet de stocker dans votre outil de marketing automation / CRM des objets qui ne sont pas bien représentés par les objets standards : bien immobilier, candidats, partenaires, etc. Comme cette mécanique existe dans Salesforce et HubSpot, il est souhaitable de synchroniser ces deux bases, ce qui est possible via le connecteur natif HubSpot/Salesforce. Voici comment.
HubSpot permet au même titre que Salesforce de créer un objet custom. Celui-ci permet de stocker dans votre outil de marketing automation / CRM des objets qui ne sont pas bien représentés par les objets standards : bien immobilier, candidats, partenaires, etc.
Comme cette mécanique existe dans Salesforce et HubSpot, il est souhaitable de synchroniser ces deux bases, ce qui est possible via le connecteur natif HubSpot/Salesforce. Voici comment.
Avoir la bonne licence
Pour fonctionner vous devez avoir une licence Marketing Enterprise (au moment d’écrire ces lignes)
Avoir créé l’objet custom correspondant
Avant d’effectuer la synchronisation, assurez-vous d’avoir créé dans HubSpot l’objet custom correspondant. Aujourd’hui, il n’est possible d’effectuer ceci que via API, bien que ceci demeure très simple via API. Voir cet article.
Avoir créé les champs correspondants
Avant de continuer, assurez-vous d’avoir au préalable créé les champs requis côté HubSpot.
Connexion
Une fois connecté à votre Hub, vous cliquez sûr :
Vous avez alors l’option “sync a custom object” :
Vous pouvez alors choisir l’objet à synchroniser.
Paramétrage
Sélectionnez l’objet custom à synchroniser des deux côtés :
Étant en lecture seule, vous me pouvez réellement choisir que d’une chose : est-ce que vous voulez les enregistrements de votre objet soit effacé si celui-ci est effacé dans Salesforce ?
Une option très intéressante, qui vous permet de décider de la clé d’association entre les enregistrements. Ceci vous permet d’identifier les enregistrements correspondant dans les deux systèmes. Par exemple, la clé d’enregistrement des contacts est par défaut l’adresse mail : il s’agit ici du même principe, mais pour les enregistrements de votre objet custom.
Comme pour un objet standard, vous pouvez créer un mapping avec les différents champs. Cependant, le mapping sera toujours unidirectionnel, contrairement aux objets standards :
Une fois fait, vous pouvez démarrer la synchronisation ou sauvegarder et attendre plus tard :
Un maximum de 10 objets customs peuvent être synchronisés pour le moment. Faites bien attention à synchroniser les objets essentiels, 10 est une limite qui, à ma connaissance, ne devrait pas être problématique très souvent.
La synchronisation est unidirectionnelle, de Salesforce à HubSpot. C’est un peu dommage, mais je pense qu’il est probable que ceci évolue avec le temps.
Si vous avez des questions concernant les objets customs HubSpot ou Salesforce, n’hésitez pas à nous faire signe !
